Казань,29 Мая, Среда $ 64.54 € 72.17
Подписаться
Годовая подписка на журнал за 3960 руб
Оформить подписку

Рейтинг банков 2014: В Татарстане все спокойно

Рейтинг банков 2014: В Татарстане все спокойно
Фото: Александр Терехин

Банковская система Татарстана в первом полугодии 2014: активы растут, корпоративные кредиты обгоняют потребительские, увеличивается объем привлечения средств юрлиц. Все замечательно?

На формирование регио­нальных банковских систем в России в свое время влияло множество факторов. Это и появление еще в советское время первых коммерческих банков, немало которых возникло в результате приватизации отделений отраслевых банков. И дальнейшее выбывание кредитных организаций в результате кризисов 1995­го, 1998­го, 2004­го, 2008­го и нынешнего, начавшегося уже год назад. И конкуренция с федералами. За более чем четверть века в Татарстане было выдано порядка 50 лицензий, старейший из ныне действующих  — «Энергобанк» в этом году отметил 25­летие, а отзывов за все время было всего 20 (еще три банка были преобразованы в результате слияния, столько же — сменили прописку на московскую). Минимальная доля отозванных лицензий (то есть банкротств) среди всех других регионов России — своеобразный рекорд татарстанской банковской системы. К тому же почти все они пришлись на 1995–1997 годы, когда основной причиной несостоятельности был плохой кредитный портфель. Судьба регио­нальных кредитных организаций в большой степени зависела от отраслевой специфики — тут и качество кредитного портфеля, и возможность поддержать банк деньгами на депозитах и вливаниями в капитал. Татарстан в этом плане выгодно отличался на фоне соседних областей и республик.

Другим важным фактором формирования регио­нальной банковской системы был протекционизм властей по отношению к местному бизнесу. Экс­председатель Нацбанка РТ Евгений Богачев вспоминал о временах, когда в Татарстан не допускались представители иногородних банков: «Их цель была — увезти наши деньги. Татарстан — это все-таки нефть, химия, оборонка — богатый регион. И зачастую банки работали как «пылесосы» — высасывали из регионов деньги на депозиты. Мы «москвичей» в те времена пускали с одним условием: хочешь работать в Татарстане — дай местным предприятиям кредитов на большую сумму, чем взял на депозиты». В итоге «чужаки» из других регионов были вынуждены регистрировать свои дочерние структуры в Татарстане (например, «Альфа­банк Казань» и др.). Это ограничение действовало даже после подписания договора о разграничении полномочий между Россией и Республикой Татарстан.

На середину 2002 года в регионе действовало всего пять банков из других регионов, два из них — Сбербанк и ВТБ (тогда Внешторгбанк). Для сравнения: в Нижегородской области их было 26, в Самарской — 22. Когда к 2007 году количество «пришельцев» в Татарстане выросло до 13, в двух других областях их было уже по 50. Несмотря на то, что к настоящему моменту в регионе работает свыше 75 кредитных организаций не из Татарстана, местные банки сильны здесь как ни в одном другом субъекте РФ. По данным Банка России, на 1 июля 2014 года на них приходится 41% корпоративного кредитного портфеля. В кредитах, выданных МСБ, доля еще выше — 55% (в начале 2010 года она была 75%).

На рынке потребкредитов, по нашей оценке, доля местных банков превышает 28%, в сегменте частных вкладов — почти 50%. Местным принадлежит 39% всех банковских офисов — также первое место, не считая московского региона и Дагестана (см. таблицу 1). Республика Татарстан вообще занимает лидирующие позиции по количеству банковских офисов на душу населения — она идет вровень с Москвой: 42,6 офиса на 100 тысяч жителей (см. таблицу 2). Наконец, следует отметить еще один важный момент: банков в регионе не просто много, они еще и достаточно крупные. Девять входят в число топ­200 (больше только в Санкт­Петербурге — 11) и два — в первую сотню. Предметом гордости местного Нацбанка может служить отсутствие отозванных лицензий за последние 15 лет — это уникальный факт для крупного региона.

 

Фантастический рост

Формально динамика активов банковской системы России в первом полугодии 2014 года — рост на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рост 7,2%) — упала незначительно. Но необходимо исключить влияние роста курса иностранных валют к рублю и сравнивать рублевые составляющие балансов (у валютной свои ставки, своя ликвидность, в которой нет недостатка, и свои клиенты — крупный бизнес, ориентированный на внешний рынок, не считая частных вкладчиков). Валютная составляющая банковских балансов выросла на 7% в пересчете в доллары, в руб­лях же, с учетом положительной переоценки, — на все 10%. Еще одна корректировка — исключение из расчетов Московского областного банка, увеличившего свои активы за полугодие на 250% за счет появления в балансе вкладов и кредитов, ранее не отраженных в отчетности. В итоге рост рублевых активов составил 5,4%, но по группам банков наблюдаются большие различия. Так, активы шести госбанков выросли на 13%, Сбербанка — на 4,7%, а всех прочих — лишь на 1,5%.

На таком фоне рост активов банков Татарстана на 7,7%, а рублевых — на 6,5% кажется фантастикой (см. таблицу 4). За счет каких составляющих произошел этот рост? За счет тех, которые обычно не попадают в рейтинги — размещенные межбанковские кредиты, банковские векселя, валюта в кассе и на корсчетах. Вряд ли такой рост можно назвать органичным, но, во всяком случае, у банков есть подушка ликвидности. Хотя следует отметить, что у семи кредитных организаций (в нашем рейтинге есть НКО — Сетевая расчетная палата) активы снизились, но это только треть всех самостоятельных банков Татарстана.

«Действительно, в первом полугодии 2014 года темпы роста активов самостоятельных банков Татарстана были выше, чем темпы роста активов филиалов инорегио­нальных банков. Но на 1 сентября 2014 года снижение активов наблюдается уже у 11 из 22 самостоятельных банков РТ», — обращает внимание председатель правления ЗАО АКБ «Кара Алтын» Ринат Абдуллин.

Корпоративные кредиты обгоняют потребительские

Рассмотрим динамику других показателей в сравнении с общероссийскими (опять же без Сбербанка и других госбанков). В целом по стране рост корпоративного кредитного портфеля (6%) обгоняет рост потребительского (2,2%). В последнем существенно быстрее росли кредиты до 30 дней (кредитные карты) и кредиты свыше трех лет. Если выделить в отдельную группу банки, специализирующиеся на экспресс­кредитах, то у них динамика кредитного портфеля отрицательная — минус 6,5%. Перед этими банками стоит задача переформатирования кредитного портфеля, пере­ориентации на другого клиента, но это не так просто. Происходит сепарация клиентов — наиболее кредитоспособные утекают в госбанки и дочки нерезидентов, откуда они, конечно, не возвращаются.

У банков Татарстана (без двух крупнейших — «Ак Барс» банка и «Татфонд­банка», которые надо рассматривать отдельно в силу того что на них приходится 70% активов) также прирост корпоративного портфеля (3,1%) обгоняет потребительский (1,2%) (см. таблицу 5). Но, как видно, прирост меньше, чем в целом по стране. У двух крупнейших татарстанских банков показатели значительно выше, также выше они у крупных московских банков, принявших участие в рейтинге. По словам директора Департамента корпоративного бизнеса ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Розы Якушкиной, объем корпоративного ссудного портфеля банка на 1 октября 2014 года вырос до 63,1 млрд руб­лей, показывая темп в 10%. Основными потребителями кредитных продуктов по­прежнему являются представители оптово­розничной торговли, арендного и строительного бизнеса. В настоящее время экономика страны ориентируется на отрасли, в которых назрела необходимость реализации процесса импортозамещения. Таким образом, перспективными для банка являются машиностроение, IT­технологии, пищевая промышленность и сельское хозяйство. Что касается потребительского кредитования, «Татфондбанк» не стал исключением на общем фоне: с начала года объем розничного кредитного портфеля сохранился на прежнем уровне и составляет порядка 24,7 млрд руб­лей, сообщил начальник Управления розничного кредитования ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Рустам Рафиков.

В кредитном портфеле банка «Кара Алтын» по итогам девяти месяцев 2014 года, по сравнению с началом года, увеличение произошло в части кредитования юридических лиц, в части кредитования индивидуальных предпринимателей произошло снижение. Снижение отмечается и в кредитовании физлиц. Кредитный портфель банка в корпоративном кредитовании ориентирован на производство (19%), торговлю (24%), услуги (14%), строительство (4%), транспорт (11%), прочие отрасли (28%). В связи с вступлением в силу нового закона «О потребительском кредитовании» и усилением надзора Банка России в части проверки документов, подтверждающих доход и финансовое состояние заемщика, а также целевое использование кредита, руководством банка было принято решение о более избирательном подходе к выдачам потребительских кредитов, сообщил Абдуллин.

В отношении кредитования физических лиц «Татсоцбанк» вел и ведет консервативную политику, и наращивает портфель только за счет обеспеченных кредитов или кредитования клиентов в рамках зарплатных проектов (овердрафты на карту). Поэтому по данному сегменту существенного роста не наблюдается, — отметил заместитель председателя правления ЗАО «Татсоцбанк» Дмитрий Кузнецов.

МСБ пробуксовывает не у всех

Чем больше банк, тем крупнее его клиенты и заемщики. Поэтому очевидно, что кредитование малого бизнеса пробуксовывает. Это подтверждает и отрицательная динамика кредитов ИП как в целом по стране (минус 4,5%, но рост у Сбербанка и госбанков), так и по Татарстану (минус 10%, впрочем, у двух банковских лидеров региона, а также у крупных москвичей здесь рост, а не падение). Так, в «Татфондбанке» сохраняется рост кредитного портфеля МСБ (на 1 октября 2014 года он составляет 22,7 млрд руб­лей), сообщила Роза Якушкина. По сравнению с аналогичной датой прошлого года прирост составил 19,4%. При этом «Татфондбанк» вошел в пятерку лидеров в России по приросту кредитного портфеля индивидуальных предпринимателей. За последний год (с 1 июля 2013 года по 1 июля 2014 года) портфель «Татфондбанка» в этом сегменте вырос на 62,9% и достиг 1,7 млрд руб­лей.

Сокращение кредитования индивидуальных предпринимателей может являться следствием ужесточения банками требований к оценке финансового состояния заемщиков. У ИП либо вообще отсутствует, либо имеется только упрощенная финансовая отчетность, из которой зачастую трудно сделать вывод о его финансовом состоянии. Кроме этого, на снижении показателя могли отразиться повышение налоговой нагрузки на ИП и массовое прекращение деятельности в связи с этим многих ИП, — поясняет Дмитрий Кузнецов.

Кредитный портфель банка «Кара Алтын» по МСБ за девять месяцев текущего года вырос на 17,21%, превысив 1 млрд руб­лей (77,04% ссудной задолженности). В связи с тем, что собственные средства «Кара Алтына» напрямую не зависят от иностранных инвестиций, бюджетом на 2014 год не предусмотрено снижение кредитования МСБ. Банк имеет свободные средства для размещения и готов кредитовать МСБ, объясняет Ринат Абдуллин.

 

Предприятия доверяют банкам

Разительный контраст с банками других регионов представляет динамика средств юридических лиц. Кризис доверия привел к перетеканию их от частных банков в государственные. Однако у кредитных организаций Татарстана выросли как остатки на расчетных счетах (на 23%), так и депозиты (тоже на 23%) (см. таблицу 7). Это говорит о том, что предприятия региона не только доверяют местным банкам, но и имеют свободные средства. По оценке Розы Якушкиной, остатки на расчетных счетах юридических лиц в «Татфондбанке» на 1 октября 2014 года составляют 6,2 млрд руб­лей, депозиты юридических лиц — 23,3 млрд руб­лей. По сравнению с началом года, общая динамика прироста привлеченных средств юридических лиц составляет 73% против 19% за аналогичный период прошлого года.

В 2014 году ЗАО АКБ «Кара Алтын» увеличил остатки на расчетных счетах клиентов­юрлиц и индивидуальных предпринимателей на 85,9%, по состоянию на 1 октября 2014 года они составили 1,05 млрд руб­лей. Основную долю средств на счетах составили остатки клиентов — юридических лиц. Также с начала 2014 года объем привлечения банком депозитов вырос в 4,1 раза — до 307 млн руб­лей, рассказал Ринат Абдуллин.

А вот частные вклады в банках Татарстана сокращаются (рублевые показывают падение на 3,5%), хотя и в целом по стране рост невелик — 0,8% (также без Сбербанка и госбанков) (см. таблицу 6). При отсутствии размещения дорогие ресурсы банкам просто не нужны. Тем не менее, в «Татфондбанке» за девять месяцев 2014 года объем депозитов вырос на 11,1%, при этом доля валютных вкладов в общем объеме вкладов «Татфондбанка» в рублевом эквиваленте увеличилась на 2,59%, — отмечает начальник Управления депозитов и комиссионных продуктов ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Лариса Серова.

Проблемы роста

В ближайшее время банкам придется жить в непривычном для них режиме отсутствия роста. Им потребуется решать проблемы ликвидности, плохих долгов и прибыли. Однако на общем фоне банки Татарстана выглядят гораздо лучше, хотя замедление роста регио­нальной экономики почувствуют и они. Недавно министерство экономики РТ пересмотрело свои прогнозы по росту валового регио­нального продукта (ВРП). Так, в 2014 году вместо ожидаемых 104,2% он составит 101,3%. По итогам 2015 года ВРП вырастет до 1,75 трлн руб­лей при темпах роста 2% вместо 4,7%. В 2016 году рост по этому показателю будет только 103,2% вместо ранее планируемых 104,9%.

Ожидаемые проблемы доходности можно показать на имеющихся цифрах. Так, за последний год чистые процентные доходы регио­нальных банков (доходы минус расходы) выросли на 13% (у банков Татарстана за минусом двух крупнейших — на 12%), при этом расходы на зарплату увеличились на 11% (в Татарстане — на 12%), расходы на содержание офисов на 13% (в Татарстане — на 8%). То есть, рост происходит экстенсивный — за счет расширения инфраструктуры и инфляции.

 

 

Продать себя подороже


Доктор экономических наук, профессор кафедры «Финансы и кредит» ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (Казань)», директор НИИ экологизации социально­экономических систем, Ленар Салимов

Спрос на активы банковского сегмента экономики Республики Татарстан обусловлен состоянием и перспективами развития экономики региона. Специфика экономики Татарстана — это синхронизация нефтедобычи, ориентированной на экспорт, с процессами отраслевой диверсификации, что стало возможным не вопреки, а благодаря стратегии развития ОАО «Татнефть», главным элементом которой является баланс между коммерческими и социально­ориентированными инвестициями. Татарстан как регион­донор соседствует преимущество с регионами­реципиентами. Подобный «инвестиционный контраст» руководство банков учитывает в рамках планирования расширения географии продаж и, как следствие, формирования сети своих обособленных подразделений. Татарстан как культурно­исторический, научно­исследовательский, спортивный, транспортно­логистический и инновационный центр есть комфортная площадка для деловых переговоров.

Инвестиционный потенциал оказывает на инвестиционную привлекательность банковской системы Татарстана позитивное влияние. А негативное влияние — риски развития банковской системы Татарстана, в структуре которых наиболее весомым, является риск «консервативного развития» (вышеуказанное понятие — авторская идея — прим. ред.) регио­нальных банков. Суть авторской гипотезы: относительно «скромные» достижения есть результат сопротивления закону концентрации капитала («малые капиталы тяготеют к крупному») и, как следствие, организации процесса слияний и поглощений (M&A).

Обязательные экономические нормативы деятельности банков в большинстве стран мира, в том числе и в России, разработаны на основе «базельских» рекомендаций, периодически обновляемых посредством детализации математического расчета предельных значений капитала и банковских рисков. Введение стандартов Базель III в России с 1 января 2014 года — это прежде всего ужесточение требований, во­первых, к уровню и структуре банковского капитала, во­вторых, к надзору за рисками ликвидности и иными банковскими рисками. Если риск­менеджмент — это проблема дефицита квалифицированных аналитиков вследствие внедрения принципов клиенто­ориентированности, активизации POS­кредитов, расширения фронт­офиса (что в совокупности предопределило такие изменения в кадровой политике банков республике, как, например, увеличение спроса на стрессоустойчивых, коммуникабельных специалистов по агрессивным продажам банковских продуктов), то оптимизация структуры капитала первого уровня и базового капитала есть более трудоемкая задача, поскольку требует повышения стоимости банковского бизнеса.

Вероятность оптимистичного сценария сохранения самостоятельных регио­нальных банков объективно меньше вероятности реализации альтернативных сценариев. Совокупный размер собственного капитала (по форме 123, или Базель III) 19 самостоятельных банков республики (без тройки лидеров — «Ак Барс» банк, «Татфондбанк», банк «Аверс») по состоянию на 1 сентября 2014 года составляет 27,5 млрд руб­лей, что близко к значению аналогичного показателя таких банков, как ОТП Банк (27,7 млрд руб­лей), Бинбанк (30,2 млрд руб­лей), «Восточный экспресс» банк (32,3 млрд руб­лей), МДМ Банк (36,3 млрд руб­лей). Тем не менее, если предположить готовность большинства регио­нальных банков участвовать в M&A, то вышеуказанный оптимистичный сценарий вполне реалистичен. Очевидно, что инициативу должны проявить крупные банки республики.

Каждый из тройки лидеров регио­нальных банков по размеру капитала и активов — «Ак Барс» банк, «Татфондбанк», «Аверс» — активно взаимодействует с финансово­промышленными группами (ФПГ). Что определяет причины, с одной стороны, устойчивости корпоративной клиентуры, а с другой — стабильного фондирования регио­нальных банков даже в условиях обострения геополитических рисков и, как следствие, закрытия кредитных линий за рубежом. Среди ФПГ более рельефно в общественном сознании выделяется «Ак Барс холдинг» благодаря, прежде всего, эффективному брендированию. Не менее влиятельная в сознании населения республики, а в действительности, более влиятельная ФПГ — «ТАИФ», — в 2000 году включила банк «Аверс» в свой инвестиционный портфель. Этот банк по сей день ассоциируется с той группой регио­нальных банков, которые развиваются по инерции, имеют устойчивую корпоративную клиентуру и недооценивают роль инновационного менеджмента и маркетинга. Как следствие, возникает контраст между общественным видением и итогами рейтингования регио­нальных банков. Подобные парадоксы, как правило, обусловлены информационной политикой банка.

Отчасти итоги деятельности вышеуказанных банков предопределили выбор стратегии развития «Татфондбанка» — стратегия «голубого океана», то есть разработка персо­нально для каждого клиента или узкой группы клиентов нестандартных банковских услуг. Стратегия была озвучена «ветераном финансового фронта» Робертом Мусиным, совмещавшим ранее должности председателя Совета директоров «Ак Барс» банка и председателя правления «Татфондбанка», а ныне — директором ТФБ Холдинга и конечным бенефициаром ООО «Новая нефтехимия» (эта организация стала санатором банка «БТА­Казань»). Формирование линейки премиальных сервисов способно защитить регио­нальный банк от поглощения со стороны «варягов». Однако M&A в банковской сфере республики неизбежны и, как следствие, ключевой проблемой является место ныне самостоятельных регио­нальных банков в будущей архитектуре финансовой системы Татарстана. Таким образом, задача банков­аутсайдеров — подороже себя продать, используя богатый арсенал методов, в том числе ребрендинг, аутсорсинг, интернетизацию, секъюритизацию активов и прочие управленческие и финансовые инновации.

Распечатать
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читать также
Пользователи соцсетей получат бесплатный доступ к бизнес-знаниям

16:00

Пользователи соцсетей получат бесплатный доступ к бизнес-знаниям

Украина попала в список беднейших стран региона

24 Мая

Украина попала в список беднейших стран региона

В Японии стартовали тестовые поставки товаров по Транссибу в Европу

24 Мая

В Японии стартовали тестовые поставки товаров по Транссибу в Европу

В Казани обсудят строительство первого участка второй линии метро

23 Мая

В Казани обсудят строительство первого участка второй линии метро

Как правильно закопать деньги?

23 Мая

Как правильно закопать деньги?

В Татарстане ожидается град

23 Мая

В Татарстане ожидается град

В Казани на два месяца перекроют две улицы

23 Мая

В Казани на два месяца перекроют две улицы

О том, что имеют — не знают, но можно дать и больше...

23 Мая

О том, что имеют — не знают, но можно дать и больше...

Цены на нефть в четверг постепенно снижаются

23 Мая

Цены на нефть в четверг постепенно снижаются

Руслан Халилов: «Мы будем проводить эти форумы ежегодно»

23 Мая

Руслан Халилов: «Мы будем проводить эти форумы ежегодно»

Рост производства в апреле показал максимум за два года

23 Мая

Рост производства в апреле показал максимум за два года

Гендиректор «Яндекс. Такси» станет вторым человеком компании

23 Мая

Гендиректор «Яндекс. Такси» станет вторым человеком компании

У Казани появится фирменный халяльный торт

23 Мая

У Казани появится фирменный халяльный торт

ЦБ потребует возмещения убытков от разорившихся НПФ

23 Мая

ЦБ потребует возмещения убытков от разорившихся НПФ

На ЦИПР-2019 в Иннополисе прошел вечер, посвященный робототехнике

23 Мая

На ЦИПР-2019 в Иннополисе прошел вечер, посвященный робототехнике

Все события

Корпоративные Блоги

Все блоги

Экономика и финансы

  1. Лидеры энергоэффективности
    Компании, входящие в группу «ТАИФ», в рамках международного форума поделились передовым опытом в сфере энергосбережения. Сложнейшие технологические решения отмечены и президентом Татарстана, и правительством…
  2. Когда потребитель выходит из энергосети...
    Вопросы ценообразования и его перспективы на внутреннем российском рынке на заседании правительства Татарстана в эксклюзивном интервью «Эксперту Татарстан» очень наглядно представила член совета директоров…
  3. Энергетика Татарстана: победы и проблемы
    Итальянские ветры татарстанской энергетики, газомоторное топливо для привлечения федеральных средств и энергоэффективность предприятий обсудили на международном форуме в Казани
Подписаться

Топ

  1. В РФ увеличат минимальный размер оплаты труда
    МРОТ планируют увеличить с 1 января 2021 года в связи с пересмотром потребительской корзины в большую…
  2. Госкорпорация «Ростех» запустит в Иннополисе производство Т-500
    Сегодня, 22 мая, в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» пройдет церемония запуска…
  3. Родители татарстанских школьников требуют ввести пятидневную учебную неделю
    «Родительское сообщество Татарстана» направило президенту республики Татарстан Рустаму Минниханову, а также…
  4. В ОПЕК+ отмечают влияние отношений США и КНР на нефтяной рынок
    Участники соглашения ОПЕК+ обсуждают вопрос влияния отношений США и КНР на нефтяной рынок. Об этом сообщил…
  5. Президент РТ поздравил татарстанцев с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией
    Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлением по случаю Дня официального…

Интервью

WorldSkills. Все стороны медали

WorldSkills. Все стороны медали

Казань готовится принять мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills (Ворлдскиллс). Это престиж для Татарстана, инвестиции, 9,5 млрд рублей на развитие инфраструктуры, специально построенный красивый многофункциональный комплекс «Kazan Expo»… А что «турнир профессионалов» даст ребятам-участникам и что - экономике страны? С вопросами мы обратились к инициатору появления WorldSkills в России Павлу Черных, а также к непосредственным участникам образовательного процесса

Научный фундамент застоя

Научный фундамент застоя

Как «сшить» разрыв между наукой и бизнесом? Синергия фундаментальной науки и промышленности обещает колоссальный прорыв обеих отраслей, однако на этом пути есть множество препятствий