Казань,14 Декабря, Четверг $ 59.14 € 69.47
Годовая подписка на журнал за 3600 руб
Оформить подписку

Дайте бизнесу в долг

Дайте бизнесу в долг
Фото: https://www.yandex.ru/

Кредитование МСП сегодня переживает не лучшие времена, но, по мнению аналитиков рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), негативная тенденция завершается.

Совокупный объем кредитов, выданных российскими банками субъектам малого и среднего бизнеса в прошлом году, составил 5,3 трлн рублей, что на 3% ниже уровня 2015 года. Размер кредитного портфеля снизился на 9% до минимального с 2013 года уровня в 4,5 трлн рублей. Факторы, которые помогли рынку избежать еще большего падения, обсуждались на прошедшей недавно в Москве XII ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу». Мероприятие было организовано рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») и привлекло внимание представителей органов власти, МСБ, ведущих российских банков, страховых, лизинговых и факторинговых компаний, экспертов Корпорации МСП.

Игра по-крупному

Директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Александр Сараев выступил перед участниками события с обзорным докладом по результатам аналитического исследования «Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2016 года: ТОП-30 снова в деле». На фоне сохранения негативных тенденций на рынке эксперт отметил существенное расслоение сегмента. Крупные банки из ТОП-30 по активам начинают наращивать объемы выдачи, в то время как остальные сворачивают финансирование сегмента МСБ.

Еще два-три года назад ситуация была иной. Как отмечается в аналитическом исследовании RAEX («Эксперт РА»), в 2014-2015 годах 30 крупнейших кредитных организаций существенно сократили объемы финансирования малых и средних предприятий. На такой шаг банки пошли не только из-за ухудшения платежеспособности небольших компаний, но и вследствие необходимости перейти от стандартизированной оценки потенциальных заемщиков к индивидуальной. Подобное изменение в процедуре принятия решения по кредитным заявкам означало для крупных игроков значительный рост издержек в расчете на одну сделку.

В 2015 году небольшие и средние банки, в большинстве случаев принимающие решения по кредитным заявкам на индивидуальной основе, показали меньшее падение выдач и объема кредитного портфеля, чем банки из ТОП-30. Как следствие – на рынке кредитования МСП небольшие кредитные организации смогли укрепить свои позиции.

Но уже в прошлом году крупнейшие банки, имеющие доступ к более дешевым ресурсам, по сравнению с остальными участниками рынка, проявили повышенный интерес к малому и среднему бизнесу и значительно нарастили объем выданных ему кредитов (+18,6% за 2016 год). Фактически это и замедлило падение рынка. Эксперты рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») полагают, что снижение стоимости привлеченных средств связано не только с динамикой ключевой ставки, но и запуском в конце 2015 года программы «Шесть с половиной». Ее участниками являются 12 банков из ТОП-30 крупнейших кредитных организаций.

Альтернатива банкам

- В 2016 году мы также отметили очень интересную динамику роста финансирования МСБ через другие инструменты, отличные от банковского кредитования. Банковское кредитование все равно сохраняет значительную долю, даже подавляющую (86%), но существенно выросла доля других сегментов - лизинга и факторинга. Фактически часть спроса, которую не смогли удовлетворить крупные и другие банки из-за своих консервативных подходов, пошла в другие сегменты, где критерии оценки рисков более гибкие, - сказал Александр Сараев.

По данным RAEX («Эксперт РА»), в 2016 году отмечался спрос на лизинг со стороны субъектов МСБ. Крупнейшим розничным сегментом рынка по-прежнему является автолизинг (легковые и грузовые автомобили), доля которого составила 35% в структуре нового бизнеса.

Доля факторинга в источниках финансирования МСБ, несмотря на небольшой рост (с 5,4% в 2015 году до 6% в 2016 году), уступает доле лизинговых договоров, оставаясь незначительной на фоне кредитования. Рост доли МСБ в сделках факторинга сдерживают ограниченность базы контрагентов, с которыми факторы готовы работать, жесткие подходы факторов к вопросам установления процентных ставок и лимитов на поставщиков из сегмента малого и среднего предпринимательства. Широкое распространение электронных технологий и активное участие «МСП-Банка» в разделении рисков финансирования МСБ с игроками рынка могли бы смягчить влияние негативных факторов, описанных выше.

Антирекорд

Директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») рассказал участникам конференции о просроченной задолженности по кредитам МСБ. На 1 января 2017 года ее доля составила 14,2%, а на отдельные даты 2016 года уровень «просрочки» превышал 15%. Это был максимальный уровень с момента публикации статистики Банком России (01.04.2009). «Однако если в 2015 году повышение уровня проблемных кредитов было связано с ростом объема просроченной задолженности, то в 2016 году величина «просрочки» в абсолютном выражении показала снижение на 5%, а ее рост в относительном выражении был вызван значительным сжатием самого портфеля», - говорится в аналитическом исследовании RAEX («Эксперт РА»).

Взгляд в будущее

- Мы ожидаем, что рынок все-таки преодолеет те негативные тенденции, которые сейчас на нем существуют. Согласно базовому прогнозу RAEX («Эксперт РА»), кредитный портфель МСБ по итогам 2017 года вырастет на 5% и составит около 4,7 трлн рублей, - отметил Александр Сараев.

Сценарий базового прогноза предполагает отсутствие новых макроэкономических шоков, вроде тех, которые были в конце 2014 года. Другие составляющие этого сценария: среднегодовая цена нефти марки Brent в 50 долларов, замедление инфляции до 4,5-5% и снижение ключевой ставки до 8,5-9%. Доля просроченной задолженности по кредитам, выданным субъектам МСБ, на 1 января 2018 года составит 12-13%.

Реализация негативного прогноза RAEX («Эксперт РА») увеличит долю просроченной задолженности по кредитам МСБ на 1 января 2018 года до 16% . В результате величина кредитного портфеля сократится до 4,2 трлн рублей, на 5%.

Участники конференции «Финансы растущему бизнесу» получили исчерпывающую информацию о состоянии российского рынка кредитования МСБ. При этом в 2016 году в одних федеральных округах, таких, как СФО и ЮФО, наблюдался значительный рост выдач (на 10% больше, чем в 2015 году), тогда как в других произошло резкое сокращение финансирования МСБ. «Вслед за общим сжатием рынка снижение объема выдач показали Санкт-Петербург, Северо-Кавказский и Уральский федеральные округа. Сильнее всего снизились объемы финансирования МСБ в 2016 году в Москве – на 22,3%, до 1,2 трлн рублей. Подобная динамика может быть связана с тем, что именно данные регионы демонстрировали более высокий уровень просроченной задолженности в 2015–2016 годах», - говорится в аналитическом исследовании RAEX («Эксперт РА»). Кроме того, в прошлом году подавляющее большинство регионов вследствие падения выдач показало отрицательную динамику размера кредитного портфеля.

Кредиты деловому Татарстану

В Республике Татарстан, несмотря на непростую ситуацию в банковском секторе, кредитные организации стараются поддерживать малый и средний бизнес. Издание «ЭТ» выяснило, какую кредитную политику по отношению к МСП проводят банки, работающие в регионе, каков их прогноз по объему выдачи кредитов МСБ в 2017 году и какие сегменты бизнеса они считают наиболее рискованными.

- В 2016 году малому и микробизнесу выдано кредитов на сумму 3,81 млрд рублей, что на 53% больше по сравнению с прошлым годом. Количество заемщиков увеличилось на 7,4% к 2015 году. Что касается первого квартала 2017 года, то объем выданных кредитов для малого и микробизнеса составил 1,148 млрд рублей. Этот показатель на 71,6% больше аналогичного периода прошлого года, - сказал начальник управления продаж малому бизнесу отделения «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Ирек Садыков.

По его словам, на протяжении 2016 года малому и микробизнесу в большей степени требовались инвестиционные кредиты. Сфера торговли и услуг преобладают в структуре кредитного портфеля. За последние три года фиксируется рост деловой активности в АПК, производственном секторе, строительной отрасли.

Отвечая на вопрос о том, какие отрасли малого и среднего предпринимательства в ПАО Сбербанк считают наиболее рискованными, Ирек Садыков подчеркнул: «Банк кредитует все отрасли МСБ, учитывая риски возврата кредитов».

Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» составляет 6,3 млрд рублей. В 2016 году в сегменте МСБ выдано кредитов на сумму 4,1 млрд рублей, что на 36% превышает объемы выдачи 2015 года. В том числе на финансирование сезонных работ направлено 1,7 млрд рублей (в 1,3 раза больше, чем в 2015 году). С начала 2017 года субъектам малого предпринимательства выдано кредитов на сумму 0,49 млрд рублей, в том числе на финансирование сезонных работ – 0,38 млрд. Такие данные «ЭТ» предоставила директор Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова.

- Значительное внимание мы уделяем работе с малыми формами хозяйствования на селе - по кредитованию КФХ филиал занимает традиционно высокую долю на рынке РТ – 94%. В 2016 году фермерским хозяйствам РТ филиалом выдано 27 кредитов на сумму 840,5 млн рублей (в 4 раза больше, чем в 2015 году). С начала 2017 года КФХ предоставлено кредитов на сумму 59,4 млн рублей, - подчеркнула Ляля Кудерметова.

Директор Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» рассчитывает на положительную динамику кредитования и рост кредитного портфеля в текущем году, поскольку у малого бизнеса есть потребность в кредитных ресурсах. Будут востребованы специализированные программы для развития производства в области сельского хозяйства и смежных отраслей.

Отраслевая структура кредитного портфеля Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» представлена сельским хозяйством (краткосрочные кредиты – на проведение сезонных работ, инвестиционные – приобретение техники/оборудования, строительство объектов сельхозназначения), отдельными видами производств, в том числе легкой промышленностью, торговлей. Основные цели, на которые выдаются кредиты, - проведение сезонных работ, приобретение минеральных удобрений, семян, техники и т.д. Из других сегментов можно выделить строительство. Выдаются кредиты и на пополнение оборотных средств.

- Безусловно, риски учитываются в процессе рассмотрения кредита, однако то или иное направление бизнеса не является ограничением для отказа в заявке или рассмотрении кредита, - резюмировала Ляля Кудерметова.

Кредиты для малого и среднего бизнеса дешевеют, и получить их стало проще, но спрос на заемное финансирование пока не восстановился. Наиболее популярны программы финансирования на пополнение оборотного капитала, именно в силу того, что очень часто в банки обращаются компании из сферы торговли. Это всегда краткосрочные программы, считает региональный директор ОО «Казанский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Елена Сабурова.

По словам эксперта, в 2017 году можно ожидать улучшения условий кредитования для компаний и населения. Снижению ставок по кредитам будет способствовать удешевление стоимости клиентского фондирования банков. Потенциал снижения ставок как по депозитам, так и по кредитам обусловлен существенным замедлением инфляции, которое еще не полностью отразилось в ставках. С декабря 2015 года по декабря 2016 года инфляция снизилась с 12,9% до 5,4% (-7,5 п.п.), а максимальная ставка по рублевым депозитам для физлиц в банках из ТОП-10 снизилась лишь с 10,1% до 8,4% (-1,7 п.п.). Средневзвешенная ставка по кредитам до 1 года для МСБ за период с декабря 2015 г. по ноябрь 2016 г. снизилась с 16,6% до 15,2% (-1,4 п.п.).

- Мы ожидаем, что в 2017 г. банки продолжат снижать ставки по депозитам, что будет транслироваться в снижение ставок для конечных заемщиков. Также мы ожидаем улучшения условий ведения бизнеса на фоне восстановительного роста в экономике. Улучшение финансового состояния компаний будет сопряжено со снижением рисков, а значит, банки будут более активно удовлетворять спрос на кредиты. Для компаний со слабым финансовым состоянием, прежде всего, из строительного сектора, машиностроения и торговли товарами длительного пользования, которые наиболее сильно пострадали в последние годы, условия привлечения заемных средств будут оставаться более жесткими, - отметила Елена Сабурова.

Региональный директор ОО «Казанский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» также подчеркнула, что банк пересмотрел ряд требований в своей кредитной политике, на сегодняшний день активно кредитуя различные сферы бизнеса (производство, текстильную промышленность, торговлю и др.) и не выделяя при этом наиболее рискованные отрасли.
В разговоре с корреспондентом «ЭТ» начальник управления развития корпоративного бизнеса Банка Казани Ильнур Мутыков выделил среди наиболее востребованных услуг для предпринимателей банковскую гарантию, наличие которой является обязательным условием для участия в государственных закупках. Ее использование позволяет выполнять свои обязанности по контрактам, не изымая из оборота собственные средства.

- Вид деятельности не является для нас стоп-фактором при принятии решения о выдаче кредита, мы работаем со всеми отраслями. Чтобы снизить риски по кредитному портфелю, банк использует отраслевые лимиты. Доля просроченной задолженности в 2016 году сократилась в два раза и составила в целом по портфелю юридических лиц 4,2%, - резюмировал эксперт.

В заключение хотелось бы привести слова вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, сказанные им в Москве на XII ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу»: «Большинство предпринимателей вынуждены обходиться без кредитов, потому что перестали верить, что банки смогут им их предоставить в сложившейся экономической ситуации…Причин и проблем здесь несколько. Малые и средние банки сокращают выдачи. Однако коренные причины в том, что, во-первых, количество малых и средних банков очень сильно сокращается в связи с регулятивными мерами. Главная же причина в том, что ЦБ РФ продолжает ужесточать свои требования к резервам банков при кредитовании реального сектора».

Автор - Борис Кудряшев

Подписывайтесь на наш Telegrambot @expertrtbot, чтобы быть в курсе самых важных новостей. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке и нажать Start.
Подписаться Распечатать
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читать также
09:54 - На пресс-конференцию с Президентом России отправились три челнинских журналиста 09:15 - В аэропорту Казань ночью обледенела взлетно-посадочная полоса 13 Декабря - Ежемесячные выплаты на первого ребенка будут введены в России в 2018 году 13 Декабря - «Скорая» на базе КАМАЗа будет поставляться в регионы 13 Декабря - Министр экономики Татарстана Артем Здунов проведет в Челнах прием граждан 13 Декабря - Президент Татарстана в Италии: У нас есть интерес к использованию технологии утилизации для нефтяной промышленности 13 Декабря - Госдума приняла законопроект об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума 13 Декабря - Итальянская компания INALCA создаст в Татарстане откормочные площадки 13 Декабря - Мусоросжигательный завод в Татарстане начнут строить осенью 2018 года 13 Декабря - Россияне стали чаще пользоваться платежными картами 13 Декабря - ЦБ России лишил лицензии банк «Канский» 13 Декабря - В Казани приняли «реалистичный» бюджет 13 Декабря - На дорожные знаки и разметку в Казани потрачено 10 млн рублей 13 Декабря - Резидент ТОСЭР «Набережные Челны» помогает юным спортсменам Татарстана 13 Декабря - KazanSummit в 2018 году пройдет в десятый раз 13 Декабря - В Казахстан из Казани можно снова добраться на поезде 13 Декабря - Олимпиада-2018: более 200 российских спортсменов готовы выступить под нейтральным флагом 12 Декабря - В Челнах в следующем году отремонтируют почти 50 км дорог 12 Декабря - В Болгарии у контрабандистов изъяли биткоинов на 3 млрд долларов 12 Декабря - Татфондбанк подал иск на две компании почти на миллиард рублей
Все события

Корпоративные Блоги

Все блоги

Опрос

Как Вы считаете, станет ли Казань местом проведения юношеских Олимпийских игр в 2023 году?

Экономика и финансы

  1. Россияне на покупку кроссоверов и внедорожников потратили 816,6 млрд рублей
    С января по октябрь 2017 года россияне приобрели внедорожников и кроссоверов на общую сумму в 816,6 млрд рублей. При этом выручка автомобильных дилеров составила порядка 96,2 млрд рублей, согласно дан
  2. Курс биткоина превысил 500 тысяч рублей
    В субботу курс биткоина достиг исторического максимума составив $8,658 тысяч.
  3. Акции "Яндекса" установили новый исторический максимум
    На торгах Московской биржи акции "Яндекса" по состоянию на 15:30 мск выросли на 4,6% и достигли 2079,5 руб. за бумагу, установив новый исторический максимум.
Подписаться

Топ

  1. В Татарстане определили самые коррумпированные профессии
    Жители Татарстана назвали самые коррумпированные профессии. В тройку антилидеров вошли сотрудников Г...
  2. Сборная США может не поехать на Олимпиаду-2018
    В Олимпиаде-2018 может не оказаться сборной США . Такая вероятность высказана официальны представите...
  3. Строительство ВСМ Москва-Казань оценили в 1,3-1,5 трлн рублей
    Примерно в 1,3-1,5 трлн рублей оценили стоимость строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Мос...
  4. Банк "Открытие" будет докапитализирован Центробанком
    На 456,2 млрд рублей докапитализирует Центробанк России в рамках мер по предупреждению банкротства б...
  5. Во главе Нацбанка Татарстана встал Марат Шарифуллин
    Марат Шарифуллин назначен на должность управляющего Отделением – Национальным банка по РТ Волго-Вятс...

Интервью

Будущее за окном

Будущее за окном

Интернет вещей, как и блокчейн, станет массовым явлением в ближайшие годы. Конкуренцию в бизнесе выдержат те компании, которые успеют перестроиться и вовремя внедрить новые технологии

Куда предпринимателю податься?

Куда предпринимателю податься?

Бизнес в России по-прежнему заявляет о недостатках отечественного законодательства, но для изменения ситуации от государства требуется не так много