Казань,23 Апреля, Вторник $ 63.79 € 71.72
Подписаться
Годовая подписка на журнал за 3960 руб
Оформить подписку

Перед кризисом. Обзор рынка цемента

Перед кризисом. Обзор рынка цемента
Фото:

Российский рынок цемента в ближайшее время может сильно измениться. Но Татарстан эти процессы не затронут — своих мощностей по производству самого потребляемого стройматериала в республике нет и не предвидится

Почти все постсоветское время Татарстан стремился к определенной замкнутости строительного цикла, невозможной без решения проблемы нехватки собственных мощностей по производству некоторых видов стройматериалов. И в последние годы региону удалось приблизиться к достижению этой цели. Во­первых, заметно обновлена производственная база: модернизировались домостроительные комбинаты и заводы панельного домостроения, создавались кирпичные производства (последние сегодня выпускают всю линейку кирпича и полностью закрывают местную потребность в этом стройматериале). Во­вторых, были открыты или в скором времени откроются производства новых для промышленности региона материалов (все они размещаются основном в ОЭЗ «Алабуга»): строительного стекла, панелей МДФ, потолочных и сэндвич­панелей и т.п. На этом оптимистичном фоне провисает лишь одно, но важное направление — цемент. Он в республике не производится, и это создает напряжение в пиковые строительные периоды.

Проще купить

Емкость цементного рынка РТ оценивается примерно в два миллиона тонн в год. В общем объеме поставок продукта на территорию Татарстана наибольшие доли приходятся на холдинги ОАО «Евроцемент груп» (с заводов в Ульяновске, Липецке, Жигулевске и в Челябинской области), ОАО «Мордовцемент», Holcim Rus («Вольскцемент») и Heidelberg Cement (стерлитамакское ОАО «Сода») — в сумме это около 88% (данные 2013 года). Рынок в последнее время стабилизировался, стоимость цемента в 2013–2014 годах более­менее зафиксировалась. Среднегодовые цены с НДС и доставкой в 2013 году в Татарстане составили 3,4 тыс. руб­лей за тонну (чуть ниже, чем в среднем по ПФО), в России — 3,9 тыс. (снижение по сравнению с 2012­м на 3,3%). В Минстрое РТ нам сообщили, что татарстанские потребители цемента приобретают сырье главным образом на основании долгосрочных прямых договоров с заводами­изготовителями или через официальных дилеров (Цеммаркет, Мордовцемент, Цементоптторг), либо через крупных оптовых посредников, в том числе находящихся за пределами республики.

Правда, такая зависимость от завоза обостряет проблему сезонного дефицита цемента. В Татарстане ее пытаются снизить за счет строительства терминалов­накопителей. Так, в конце 2011 года ЗАО «Цеммаркет» (представитель ОАО «Мордовцемент» в РТ) ввело в эксплуатацию терминал на 5 тыс. тонн в Казани, годом позже здесь же ООО «ФОН­строй» запустило накопитель на 2 тыс. тонн. К концу текущего года строительство цементного терминала емкостью 8 тыс. тонн в 20 км от Казани республики планирует завершить «Вольскцемент».

Основной фактор, влияющий на состав поставщиков, — география. Максимальное транспортное плечо для перевозок цемента — не более одной тысячи километров, потому в Татарстан и везут продукцию предприятий Саратовской и Ульяновской областей, а также Мордовии. Для кардинального решения вопроса имело бы смысл построить собственные мощности по производству цемента. Разговоры об этом усилились после цементного кризиса 2007 года, когда стоимость тонны продукта увеличилась с 2,1 до 6 тыс. руб­лей (в странах Евросоюза он стоил тогда в два раза дешевле). Ближайший цементный завод — ЗАО «Ульяновскцемент» — находится на расстоянии 180 км по прямой от Казани и в 300 км от Набережных Челнов. По железной дороге, которой в Татарстан доставляется 99% цемента, выходит еще дальше. «При таких расстояниях и при емкости татарстанского рынка цемента было бы целесообразно разместить в республике цементный завод небольшой мощности, до одного миллиона тонн в год», — комментирует директор по коммуникациям консалтинговой компании СМПРО (Москва) Роман Куприн.

Руководитель интернет­журнала о цементе Руцем.ру Юрий Ерокин прогнозирует, что к 2020 году Татарстан увеличит потребление цемента до 4 млн тонн. (К слову, свежие данные показывают довольно ощутимый рост объемов потребления цемента в Татарстане в этом году. В январе­сентябре он составил 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.) Поскольку за перевозку этого стройматериала компании в РТ переплачивают в год примерно 1 млрд руб­лей (цифра была озвучена на проведенной Руцем.ру в ноябре 2012 года конференции «Цементный рынок регионов, испытывающих дефицит цемента, на примере Татарстана. Перспективы развития и возможности создания собственных производств»), через шесть лет этот миллиард удвоится. Ерокин полагает, что строительство собственного цементного производства или организация помола на территории республики целесообразны уже хотя бы ради существенного снижения этой статьи затрат.

Кроме всего прочего, такой шаг одно­значно снизил бы долю контрафактного цемента в республике. По словам Куприна, «в России она может достигать 50% от всего тарированного цемента, и Татарстан здесь вряд ли является исключением». Компания Ernst&Young, проводившая недавно опрос экспертов рынка стройматериалов России на эту тему, называет меньшую, но все равно малоприятную цифру — 18%. «Впрочем, на вопрос о масштабах контрафакта вряд ли смогут ответить даже компетентные органы», — отмечает Куприн. Юрий Ерокин тоже судить об этих масштабах не берется, но подтверждает, что проблема контрафакта в наибольшей степени касается цемента, фасованного частниками в мелкую тару: «До половины цемента в мешкотаре фасуется не на предприятии­изготовителе — мощности цементных заводов по тарированию продукции не удовлетворяют растущий спрос. Исходя из этого, некоторые горе­предприниматели пользуются моментом и реализуют цемент, не соответствующий заявленным на упаковке марке и производителю, с просроченным сроком годности, либо имеющий значительный недовес».

Революционная ситуация

Однако у проекта собственного цементного производства в РТ есть существенный естественный ограничитель. Дело в том, что в республике имеется всего три относительно крупных месторождения цементного сырья — Зеленодольское, Дрожжановское и Менделеевское, и ни одно из них не дотягивает до необходимого для организации промышленного производства объема (хотя бы 50 млн тонн) и качества. К тому же они существенно разнесены географически. Определенным выходом из этой ситуации мог стать запуск небольших мощностей по помолу клинкера (полуфабрикат цемента); в 2009 году казанская группа компаний «ФОН» заявляла о намерении построить такую фабрику производительностью 300 тыс. тонн в год и стоимостью 1,1 млрд руб­лей на территории Высокогорского района. Проект даже включили в инвестиционный меморандум РТ на 2010 год, однако так и не реализовали (не нашлось соинвесторов), и «ФОН», судя по всему, к нему уже не вернется. Гендиректор ГК «ФОН» Анатолий Ливада сказал «Эксперту­Татарстан», что с реализацией продукции фабрики возникнут большие сложности в связи «с высокой конкурентностью». Сама группа, по словам гендиректора, никаких сезонных трудностей с цементообеспечением не испытывает, закупая материал у «Вольскцемента» и «Мордовцемента». И более того, не пользуется услугами своего же терминала.

Каких­то колебаний цены на цемент, кроме сезонных, Анатолий Ливада в ближайшей перспективе не прогнозирует. «Ценовая ситуация останется без значительных изменений, — согласен Юрий Ерокин. — Общегодовое производство в 2014 году в России составит 68–69 млн тонн, годовой рост — около 3–4%. Потребление цемента выйдет чуть большим — 71 млн. тонн — и превысит уровень 2013 года на 2–3% (в прошлом году рост этого показателя составил 7%)».

Между тем, эксперты констатируют происходящее в последнее время подспудное переформатирование рынка, которое отразится как на его структуре, так и на ценах. Роман Куприн отмечает, что из­за появления новых производств и увеличения поставок цемента из Белоруссии в последнее время существенно выросла конкуренция на рынке. Среднегодовая рентабельность цементного бизнеса сейчас не превышает 10–15% и продолжает снижаться. Тревожным звонком является и сокращение объема отгрузок цемента железнодорожным транспортом на российский рынок: в январе­августе этого года — на 5,7% (по сравнению с аналогичным периодом 2013 года), притом, что производство увеличилось на 4,5%. «Основное давление на цену цемента оказывает превышение роста производства над темпами роста потребления, — комментирует Куприн. — Все это происходит на фоне высокой закредитованности отрасли. Причем «старые» предприятия в основном кредитуют свой оборот, а «новые» вынуждены были брать на модернизацию. У последних в цене каждой тонны выплаты по кредитам доходят до полутора тысяч руб­лей. При сохранении текущего тренда социально­экономического развития России цены на цемент, скорее всего, продолжат падение».

Чтобы не допустить этого, основные игроки рынка могут пойти на консолидацию своих активов. Во всяком случае, такие шаги, по словам Куприна, давно ожидаются. Собственно, консолидация уже происходит. Один из примеров — недавняя покупка швейцарской компанией Holcim (владеет заводами в Вольске и Коломне) российских цементных активов компании Lafarge в Московской, Челябинской и Калужской областях (справедливости ради следует отметить, что незадолго до этого слились на мировом рынке и головные структуры Holcim и Lafarge). Причем ФАС России спокойно отнеслась к этой сделке ввиду высокой конкурентности рынка. «Мы не боимся монополизации, так как на российском рынке работают и сильные российские игроки», — сказал по этому поводу руководитель ФАС Игорь Артемьев.

К слияниям и поглощениям отрасль подталкивает кризис, который сейчас формируется в отрасли, считает управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь: «Многие цементные корпорации находятся далеко не в лучшей финансовой форме. Поддержки со стороны рынка ожидать не приходится. Желание потребителей покупать цемент уже длительный период времени не совпадает с их финансовыми возможностями. Назрела практически революционная ситуация: банки уже не хотят финансировать стратегические ошибки менеджмента не очень эффективных компаний, а сами компании не могут найти достаточной поддержки на сжимающемся, пока только в финансовом отношении, рынке. Формируются все предпосылки для M&A сделок, мы ждем первое крупное движение уже до конца текущего года. Это поглощение существенно поддержит ситуацию с ценой на московском рынке, рынках ЦФО и ПФО и позволит надеяться на возможный рост цен в конце первого квартала 2015 года. Но только в том случае, если падение спроса на цемент не будет драматическим, то есть 15–20 процентов и более».

Распечатать
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читать также
27 апреля во всех районах республики пройдет акция «Ден посадки леса»

17:50

27 апреля во всех районах республики пройдет акция «Ден посадки леса»

Белоруссия планирует начать импорт альтернативной российской нефти

17:20

Белоруссия планирует начать импорт альтернативной российской нефти

Россияне стремятся продать дачи из-за нового налога

16:45

Россияне стремятся продать дачи из-за нового налога

Утверждены даты праздников Курбан-байрам и Ураза-байрам

16:05

Утверждены даты праздников Курбан-байрам и Ураза-байрам

Проект ВМС Москва — Казань отложен, но не закрыт

15:25

Проект ВМС Москва — Казань отложен, но не закрыт

Замминистра экономического развития РФ Оксана Тарасенко примет участии в пленарной сессии II Международного форума ParkI

14:45

Замминистра экономического развития РФ Оксана Тарасенко примет участии в пленарной сессии II Международного форума ParkI

Минниханов провел заседание Инвестиционного совета Татарстана

14:10

Минниханов провел заседание Инвестиционного совета Татарстана

На проведение WorldSkills 2019 Татарстану выделят 4,6 млрд рублей

13:35

На проведение WorldSkills 2019 Татарстану выделят 4,6 млрд рублей

Цена нефти марки Brent закрепилась выше $74 за баррель

11:55

Цена нефти марки Brent закрепилась выше $74 за баррель

Минэкономразвития РФ предсказал рост реальным доходам россиян

11:20

Минэкономразвития РФ предсказал рост реальным доходам россиян

За 2018 год Счетная палата выявила нарушений на 772,7 млрд рублей

10:45

За 2018 год Счетная палата выявила нарушений на 772,7 млрд рублей

С 23 апреля частично перекроют движение по улице Рахматуллина

10:10

С 23 апреля частично перекроют движение по улице Рахматуллина

РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, холодильниками, кондиционерами и сейфами

09:35

РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, холодильниками, кондиционерами и сейфами

Международный форум ParkI в Казани соберет российских и зарубежных участников

22 Апреля

Международный форум ParkI в Казани соберет российских и зарубежных участников

Эксперты дали советы, как продлить жизнь смартфону

22 Апреля

Эксперты дали советы, как продлить жизнь смартфону

Все события

Мероприятия

Все мероприятия

Корпоративные Блоги

Все блоги

Экономика и финансы

  1. Второй Международный форум ParkI в Казани соберет гостей из 30 регионов России и 50 стран зарубежья
    Всё больше предприятий в России концентрируются в индустриальных парках, особых экономических зонах и территориях опережающего социально-экономического развития. В Татарстане промплощадки получили большое…
  2. «Инноскоп» – доступ к инновациям России
    Цифровая платформа Российского центра открытых инноваций «Инноскоп» является перспективным инструментом выстраивания коммуникации между участниками инновационного процесса
  3. Прошел V международный форум автомобилестроения РТ TIAF supported by Automechanika 2019
    С 26 по 28 февраля в Казани при поддержке ведущего международного выставочного бренда в области автозапчастей, компонентов и оборудования для автосервиса Automechanika, в пятый раз прошел Международный…
Подписаться

Топ

  1. Водителей предлагают разделить на любителей и профессионалов
    Вчера на официальном портале проектов нормативно-правовых актов были опубликованы поправки в федеральном…
  2. Минтруда прояснил, как татарстанцы отдыхают в мае
    На сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты опубликована информация, проясняющая, как…
  3. До 31 мая движение по улице Ершова будет ограничено
    Исполком города подписал распоряжение, согласно которому, до 31 мая текущего года в Казани будет ограничено…
  4. МСП Татарстана в 2019 году получит в поддержку более 2-х млрд рублей
    Министр экономики республики Татарстан Фарид Абдулганиев сообщил журналистам, что в текущем году на поддержку…
  5. В Казани предпенсионерам помогут найти работу
    Мэр Казани Ильсур Метшин на «Деловом понедельнике» в мэрии города сообщил, что предпенсионерам помогут…

Интервью

WorldSkills. Все стороны медали

WorldSkills. Все стороны медали

Казань готовится принять мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills (Ворлдскиллс). Это престиж для Татарстана, инвестиции, 9,5 млрд рублей на развитие инфраструктуры, специально построенный красивый многофункциональный комплекс «Kazan Expo»… А что «турнир профессионалов» даст ребятам-участникам и что - экономике страны? С вопросами мы обратились к инициатору появления WorldSkills в России Павлу Черных, а также к непосредственным участникам образовательного процесса

Научный фундамент застоя

Научный фундамент застоя

Как «сшить» разрыв между наукой и бизнесом? Синергия фундаментальной науки и промышленности обещает колоссальный прорыв обеих отраслей, однако на этом пути есть множество препятствий