Казань,29 Мая, Среда $ 64.54 € 72.17
Подписаться
Годовая подписка на журнал за 3960 руб
Оформить подписку

Перед кризисом. Обзор рынка цемента

Перед кризисом. Обзор рынка цемента
Фото:

Российский рынок цемента в ближайшее время может сильно измениться. Но Татарстан эти процессы не затронут — своих мощностей по производству самого потребляемого стройматериала в республике нет и не предвидится

Почти все постсоветское время Татарстан стремился к определенной замкнутости строительного цикла, невозможной без решения проблемы нехватки собственных мощностей по производству некоторых видов стройматериалов. И в последние годы региону удалось приблизиться к достижению этой цели. Во­первых, заметно обновлена производственная база: модернизировались домостроительные комбинаты и заводы панельного домостроения, создавались кирпичные производства (последние сегодня выпускают всю линейку кирпича и полностью закрывают местную потребность в этом стройматериале). Во­вторых, были открыты или в скором времени откроются производства новых для промышленности региона материалов (все они размещаются основном в ОЭЗ «Алабуга»): строительного стекла, панелей МДФ, потолочных и сэндвич­панелей и т.п. На этом оптимистичном фоне провисает лишь одно, но важное направление — цемент. Он в республике не производится, и это создает напряжение в пиковые строительные периоды.

Проще купить

Емкость цементного рынка РТ оценивается примерно в два миллиона тонн в год. В общем объеме поставок продукта на территорию Татарстана наибольшие доли приходятся на холдинги ОАО «Евроцемент груп» (с заводов в Ульяновске, Липецке, Жигулевске и в Челябинской области), ОАО «Мордовцемент», Holcim Rus («Вольскцемент») и Heidelberg Cement (стерлитамакское ОАО «Сода») — в сумме это около 88% (данные 2013 года). Рынок в последнее время стабилизировался, стоимость цемента в 2013–2014 годах более­менее зафиксировалась. Среднегодовые цены с НДС и доставкой в 2013 году в Татарстане составили 3,4 тыс. руб­лей за тонну (чуть ниже, чем в среднем по ПФО), в России — 3,9 тыс. (снижение по сравнению с 2012­м на 3,3%). В Минстрое РТ нам сообщили, что татарстанские потребители цемента приобретают сырье главным образом на основании долгосрочных прямых договоров с заводами­изготовителями или через официальных дилеров (Цеммаркет, Мордовцемент, Цементоптторг), либо через крупных оптовых посредников, в том числе находящихся за пределами республики.

Правда, такая зависимость от завоза обостряет проблему сезонного дефицита цемента. В Татарстане ее пытаются снизить за счет строительства терминалов­накопителей. Так, в конце 2011 года ЗАО «Цеммаркет» (представитель ОАО «Мордовцемент» в РТ) ввело в эксплуатацию терминал на 5 тыс. тонн в Казани, годом позже здесь же ООО «ФОН­строй» запустило накопитель на 2 тыс. тонн. К концу текущего года строительство цементного терминала емкостью 8 тыс. тонн в 20 км от Казани республики планирует завершить «Вольскцемент».

Основной фактор, влияющий на состав поставщиков, — география. Максимальное транспортное плечо для перевозок цемента — не более одной тысячи километров, потому в Татарстан и везут продукцию предприятий Саратовской и Ульяновской областей, а также Мордовии. Для кардинального решения вопроса имело бы смысл построить собственные мощности по производству цемента. Разговоры об этом усилились после цементного кризиса 2007 года, когда стоимость тонны продукта увеличилась с 2,1 до 6 тыс. руб­лей (в странах Евросоюза он стоил тогда в два раза дешевле). Ближайший цементный завод — ЗАО «Ульяновскцемент» — находится на расстоянии 180 км по прямой от Казани и в 300 км от Набережных Челнов. По железной дороге, которой в Татарстан доставляется 99% цемента, выходит еще дальше. «При таких расстояниях и при емкости татарстанского рынка цемента было бы целесообразно разместить в республике цементный завод небольшой мощности, до одного миллиона тонн в год», — комментирует директор по коммуникациям консалтинговой компании СМПРО (Москва) Роман Куприн.

Руководитель интернет­журнала о цементе Руцем.ру Юрий Ерокин прогнозирует, что к 2020 году Татарстан увеличит потребление цемента до 4 млн тонн. (К слову, свежие данные показывают довольно ощутимый рост объемов потребления цемента в Татарстане в этом году. В январе­сентябре он составил 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.) Поскольку за перевозку этого стройматериала компании в РТ переплачивают в год примерно 1 млрд руб­лей (цифра была озвучена на проведенной Руцем.ру в ноябре 2012 года конференции «Цементный рынок регионов, испытывающих дефицит цемента, на примере Татарстана. Перспективы развития и возможности создания собственных производств»), через шесть лет этот миллиард удвоится. Ерокин полагает, что строительство собственного цементного производства или организация помола на территории республики целесообразны уже хотя бы ради существенного снижения этой статьи затрат.

Кроме всего прочего, такой шаг одно­значно снизил бы долю контрафактного цемента в республике. По словам Куприна, «в России она может достигать 50% от всего тарированного цемента, и Татарстан здесь вряд ли является исключением». Компания Ernst&Young, проводившая недавно опрос экспертов рынка стройматериалов России на эту тему, называет меньшую, но все равно малоприятную цифру — 18%. «Впрочем, на вопрос о масштабах контрафакта вряд ли смогут ответить даже компетентные органы», — отмечает Куприн. Юрий Ерокин тоже судить об этих масштабах не берется, но подтверждает, что проблема контрафакта в наибольшей степени касается цемента, фасованного частниками в мелкую тару: «До половины цемента в мешкотаре фасуется не на предприятии­изготовителе — мощности цементных заводов по тарированию продукции не удовлетворяют растущий спрос. Исходя из этого, некоторые горе­предприниматели пользуются моментом и реализуют цемент, не соответствующий заявленным на упаковке марке и производителю, с просроченным сроком годности, либо имеющий значительный недовес».

Революционная ситуация

Однако у проекта собственного цементного производства в РТ есть существенный естественный ограничитель. Дело в том, что в республике имеется всего три относительно крупных месторождения цементного сырья — Зеленодольское, Дрожжановское и Менделеевское, и ни одно из них не дотягивает до необходимого для организации промышленного производства объема (хотя бы 50 млн тонн) и качества. К тому же они существенно разнесены географически. Определенным выходом из этой ситуации мог стать запуск небольших мощностей по помолу клинкера (полуфабрикат цемента); в 2009 году казанская группа компаний «ФОН» заявляла о намерении построить такую фабрику производительностью 300 тыс. тонн в год и стоимостью 1,1 млрд руб­лей на территории Высокогорского района. Проект даже включили в инвестиционный меморандум РТ на 2010 год, однако так и не реализовали (не нашлось соинвесторов), и «ФОН», судя по всему, к нему уже не вернется. Гендиректор ГК «ФОН» Анатолий Ливада сказал «Эксперту­Татарстан», что с реализацией продукции фабрики возникнут большие сложности в связи «с высокой конкурентностью». Сама группа, по словам гендиректора, никаких сезонных трудностей с цементообеспечением не испытывает, закупая материал у «Вольскцемента» и «Мордовцемента». И более того, не пользуется услугами своего же терминала.

Каких­то колебаний цены на цемент, кроме сезонных, Анатолий Ливада в ближайшей перспективе не прогнозирует. «Ценовая ситуация останется без значительных изменений, — согласен Юрий Ерокин. — Общегодовое производство в 2014 году в России составит 68–69 млн тонн, годовой рост — около 3–4%. Потребление цемента выйдет чуть большим — 71 млн. тонн — и превысит уровень 2013 года на 2–3% (в прошлом году рост этого показателя составил 7%)».

Между тем, эксперты констатируют происходящее в последнее время подспудное переформатирование рынка, которое отразится как на его структуре, так и на ценах. Роман Куприн отмечает, что из­за появления новых производств и увеличения поставок цемента из Белоруссии в последнее время существенно выросла конкуренция на рынке. Среднегодовая рентабельность цементного бизнеса сейчас не превышает 10–15% и продолжает снижаться. Тревожным звонком является и сокращение объема отгрузок цемента железнодорожным транспортом на российский рынок: в январе­августе этого года — на 5,7% (по сравнению с аналогичным периодом 2013 года), притом, что производство увеличилось на 4,5%. «Основное давление на цену цемента оказывает превышение роста производства над темпами роста потребления, — комментирует Куприн. — Все это происходит на фоне высокой закредитованности отрасли. Причем «старые» предприятия в основном кредитуют свой оборот, а «новые» вынуждены были брать на модернизацию. У последних в цене каждой тонны выплаты по кредитам доходят до полутора тысяч руб­лей. При сохранении текущего тренда социально­экономического развития России цены на цемент, скорее всего, продолжат падение».

Чтобы не допустить этого, основные игроки рынка могут пойти на консолидацию своих активов. Во всяком случае, такие шаги, по словам Куприна, давно ожидаются. Собственно, консолидация уже происходит. Один из примеров — недавняя покупка швейцарской компанией Holcim (владеет заводами в Вольске и Коломне) российских цементных активов компании Lafarge в Московской, Челябинской и Калужской областях (справедливости ради следует отметить, что незадолго до этого слились на мировом рынке и головные структуры Holcim и Lafarge). Причем ФАС России спокойно отнеслась к этой сделке ввиду высокой конкурентности рынка. «Мы не боимся монополизации, так как на российском рынке работают и сильные российские игроки», — сказал по этому поводу руководитель ФАС Игорь Артемьев.

К слияниям и поглощениям отрасль подталкивает кризис, который сейчас формируется в отрасли, считает управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь: «Многие цементные корпорации находятся далеко не в лучшей финансовой форме. Поддержки со стороны рынка ожидать не приходится. Желание потребителей покупать цемент уже длительный период времени не совпадает с их финансовыми возможностями. Назрела практически революционная ситуация: банки уже не хотят финансировать стратегические ошибки менеджмента не очень эффективных компаний, а сами компании не могут найти достаточной поддержки на сжимающемся, пока только в финансовом отношении, рынке. Формируются все предпосылки для M&A сделок, мы ждем первое крупное движение уже до конца текущего года. Это поглощение существенно поддержит ситуацию с ценой на московском рынке, рынках ЦФО и ПФО и позволит надеяться на возможный рост цен в конце первого квартала 2015 года. Но только в том случае, если падение спроса на цемент не будет драматическим, то есть 15–20 процентов и более».

Распечатать
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читать также
Пользователи соцсетей получат бесплатный доступ к бизнес-знаниям

16:00

Пользователи соцсетей получат бесплатный доступ к бизнес-знаниям

Украина попала в список беднейших стран региона

24 Мая

Украина попала в список беднейших стран региона

В Японии стартовали тестовые поставки товаров по Транссибу в Европу

24 Мая

В Японии стартовали тестовые поставки товаров по Транссибу в Европу

В Казани обсудят строительство первого участка второй линии метро

23 Мая

В Казани обсудят строительство первого участка второй линии метро

Как правильно закопать деньги?

23 Мая

Как правильно закопать деньги?

В Татарстане ожидается град

23 Мая

В Татарстане ожидается град

В Казани на два месяца перекроют две улицы

23 Мая

В Казани на два месяца перекроют две улицы

О том, что имеют — не знают, но можно дать и больше...

23 Мая

О том, что имеют — не знают, но можно дать и больше...

Цены на нефть в четверг постепенно снижаются

23 Мая

Цены на нефть в четверг постепенно снижаются

Руслан Халилов: «Мы будем проводить эти форумы ежегодно»

23 Мая

Руслан Халилов: «Мы будем проводить эти форумы ежегодно»

Рост производства в апреле показал максимум за два года

23 Мая

Рост производства в апреле показал максимум за два года

Гендиректор «Яндекс. Такси» станет вторым человеком компании

23 Мая

Гендиректор «Яндекс. Такси» станет вторым человеком компании

У Казани появится фирменный халяльный торт

23 Мая

У Казани появится фирменный халяльный торт

ЦБ потребует возмещения убытков от разорившихся НПФ

23 Мая

ЦБ потребует возмещения убытков от разорившихся НПФ

На ЦИПР-2019 в Иннополисе прошел вечер, посвященный робототехнике

23 Мая

На ЦИПР-2019 в Иннополисе прошел вечер, посвященный робототехнике

Все события

Корпоративные Блоги

Все блоги

Экономика и финансы

  1. Лидеры энергоэффективности
    Компании, входящие в группу «ТАИФ», в рамках международного форума поделились передовым опытом в сфере энергосбережения. Сложнейшие технологические решения отмечены и президентом Татарстана, и правительством…
  2. Когда потребитель выходит из энергосети...
    Вопросы ценообразования и его перспективы на внутреннем российском рынке на заседании правительства Татарстана в эксклюзивном интервью «Эксперту Татарстан» очень наглядно представила член совета директоров…
  3. Энергетика Татарстана: победы и проблемы
    Итальянские ветры татарстанской энергетики, газомоторное топливо для привлечения федеральных средств и энергоэффективность предприятий обсудили на международном форуме в Казани
Подписаться

Топ

  1. В РФ увеличат минимальный размер оплаты труда
    МРОТ планируют увеличить с 1 января 2021 года в связи с пересмотром потребительской корзины в большую…
  2. Госкорпорация «Ростех» запустит в Иннополисе производство Т-500
    Сегодня, 22 мая, в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» пройдет церемония запуска…
  3. Родители татарстанских школьников требуют ввести пятидневную учебную неделю
    «Родительское сообщество Татарстана» направило президенту республики Татарстан Рустаму Минниханову, а также…
  4. В ОПЕК+ отмечают влияние отношений США и КНР на нефтяной рынок
    Участники соглашения ОПЕК+ обсуждают вопрос влияния отношений США и КНР на нефтяной рынок. Об этом сообщил…
  5. Президент РТ поздравил татарстанцев с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией
    Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлением по случаю Дня официального…

Интервью

WorldSkills. Все стороны медали

WorldSkills. Все стороны медали

Казань готовится принять мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills (Ворлдскиллс). Это престиж для Татарстана, инвестиции, 9,5 млрд рублей на развитие инфраструктуры, специально построенный красивый многофункциональный комплекс «Kazan Expo»… А что «турнир профессионалов» даст ребятам-участникам и что - экономике страны? С вопросами мы обратились к инициатору появления WorldSkills в России Павлу Черных, а также к непосредственным участникам образовательного процесса

Научный фундамент застоя

Научный фундамент застоя

Как «сшить» разрыв между наукой и бизнесом? Синергия фундаментальной науки и промышленности обещает колоссальный прорыв обеих отраслей, однако на этом пути есть множество препятствий