Казань,19 Октября, Четверг $ 57.27 € 67.36
Годовая подписка на журнал за 3600 руб
Оформить подписку

Дайте бизнесу в долг

Дайте бизнесу в долг
Фото: https://www.yandex.ru/

Кредитование МСП сегодня переживает не лучшие времена, но, по мнению аналитиков рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), негативная тенденция завершается.

Совокупный объем кредитов, выданных российскими банками субъектам малого и среднего бизнеса в прошлом году, составил 5,3 трлн рублей, что на 3% ниже уровня 2015 года. Размер кредитного портфеля снизился на 9% до минимального с 2013 года уровня в 4,5 трлн рублей. Факторы, которые помогли рынку избежать еще большего падения, обсуждались на прошедшей недавно в Москве XII ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу». Мероприятие было организовано рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») и привлекло внимание представителей органов власти, МСБ, ведущих российских банков, страховых, лизинговых и факторинговых компаний, экспертов Корпорации МСП.

Игра по-крупному

Директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Александр Сараев выступил перед участниками события с обзорным докладом по результатам аналитического исследования «Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2016 года: ТОП-30 снова в деле». На фоне сохранения негативных тенденций на рынке эксперт отметил существенное расслоение сегмента. Крупные банки из ТОП-30 по активам начинают наращивать объемы выдачи, в то время как остальные сворачивают финансирование сегмента МСБ.

Еще два-три года назад ситуация была иной. Как отмечается в аналитическом исследовании RAEX («Эксперт РА»), в 2014-2015 годах 30 крупнейших кредитных организаций существенно сократили объемы финансирования малых и средних предприятий. На такой шаг банки пошли не только из-за ухудшения платежеспособности небольших компаний, но и вследствие необходимости перейти от стандартизированной оценки потенциальных заемщиков к индивидуальной. Подобное изменение в процедуре принятия решения по кредитным заявкам означало для крупных игроков значительный рост издержек в расчете на одну сделку.

В 2015 году небольшие и средние банки, в большинстве случаев принимающие решения по кредитным заявкам на индивидуальной основе, показали меньшее падение выдач и объема кредитного портфеля, чем банки из ТОП-30. Как следствие – на рынке кредитования МСП небольшие кредитные организации смогли укрепить свои позиции.

Но уже в прошлом году крупнейшие банки, имеющие доступ к более дешевым ресурсам, по сравнению с остальными участниками рынка, проявили повышенный интерес к малому и среднему бизнесу и значительно нарастили объем выданных ему кредитов (+18,6% за 2016 год). Фактически это и замедлило падение рынка. Эксперты рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») полагают, что снижение стоимости привлеченных средств связано не только с динамикой ключевой ставки, но и запуском в конце 2015 года программы «Шесть с половиной». Ее участниками являются 12 банков из ТОП-30 крупнейших кредитных организаций.

Альтернатива банкам

- В 2016 году мы также отметили очень интересную динамику роста финансирования МСБ через другие инструменты, отличные от банковского кредитования. Банковское кредитование все равно сохраняет значительную долю, даже подавляющую (86%), но существенно выросла доля других сегментов - лизинга и факторинга. Фактически часть спроса, которую не смогли удовлетворить крупные и другие банки из-за своих консервативных подходов, пошла в другие сегменты, где критерии оценки рисков более гибкие, - сказал Александр Сараев.

По данным RAEX («Эксперт РА»), в 2016 году отмечался спрос на лизинг со стороны субъектов МСБ. Крупнейшим розничным сегментом рынка по-прежнему является автолизинг (легковые и грузовые автомобили), доля которого составила 35% в структуре нового бизнеса.

Доля факторинга в источниках финансирования МСБ, несмотря на небольшой рост (с 5,4% в 2015 году до 6% в 2016 году), уступает доле лизинговых договоров, оставаясь незначительной на фоне кредитования. Рост доли МСБ в сделках факторинга сдерживают ограниченность базы контрагентов, с которыми факторы готовы работать, жесткие подходы факторов к вопросам установления процентных ставок и лимитов на поставщиков из сегмента малого и среднего предпринимательства. Широкое распространение электронных технологий и активное участие «МСП-Банка» в разделении рисков финансирования МСБ с игроками рынка могли бы смягчить влияние негативных факторов, описанных выше.

Антирекорд

Директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») рассказал участникам конференции о просроченной задолженности по кредитам МСБ. На 1 января 2017 года ее доля составила 14,2%, а на отдельные даты 2016 года уровень «просрочки» превышал 15%. Это был максимальный уровень с момента публикации статистики Банком России (01.04.2009). «Однако если в 2015 году повышение уровня проблемных кредитов было связано с ростом объема просроченной задолженности, то в 2016 году величина «просрочки» в абсолютном выражении показала снижение на 5%, а ее рост в относительном выражении был вызван значительным сжатием самого портфеля», - говорится в аналитическом исследовании RAEX («Эксперт РА»).

Взгляд в будущее

- Мы ожидаем, что рынок все-таки преодолеет те негативные тенденции, которые сейчас на нем существуют. Согласно базовому прогнозу RAEX («Эксперт РА»), кредитный портфель МСБ по итогам 2017 года вырастет на 5% и составит около 4,7 трлн рублей, - отметил Александр Сараев.

Сценарий базового прогноза предполагает отсутствие новых макроэкономических шоков, вроде тех, которые были в конце 2014 года. Другие составляющие этого сценария: среднегодовая цена нефти марки Brent в 50 долларов, замедление инфляции до 4,5-5% и снижение ключевой ставки до 8,5-9%. Доля просроченной задолженности по кредитам, выданным субъектам МСБ, на 1 января 2018 года составит 12-13%.

Реализация негативного прогноза RAEX («Эксперт РА») увеличит долю просроченной задолженности по кредитам МСБ на 1 января 2018 года до 16% . В результате величина кредитного портфеля сократится до 4,2 трлн рублей, на 5%.

Участники конференции «Финансы растущему бизнесу» получили исчерпывающую информацию о состоянии российского рынка кредитования МСБ. При этом в 2016 году в одних федеральных округах, таких, как СФО и ЮФО, наблюдался значительный рост выдач (на 10% больше, чем в 2015 году), тогда как в других произошло резкое сокращение финансирования МСБ. «Вслед за общим сжатием рынка снижение объема выдач показали Санкт-Петербург, Северо-Кавказский и Уральский федеральные округа. Сильнее всего снизились объемы финансирования МСБ в 2016 году в Москве – на 22,3%, до 1,2 трлн рублей. Подобная динамика может быть связана с тем, что именно данные регионы демонстрировали более высокий уровень просроченной задолженности в 2015–2016 годах», - говорится в аналитическом исследовании RAEX («Эксперт РА»). Кроме того, в прошлом году подавляющее большинство регионов вследствие падения выдач показало отрицательную динамику размера кредитного портфеля.

Кредиты деловому Татарстану

В Республике Татарстан, несмотря на непростую ситуацию в банковском секторе, кредитные организации стараются поддерживать малый и средний бизнес. Издание «ЭТ» выяснило, какую кредитную политику по отношению к МСП проводят банки, работающие в регионе, каков их прогноз по объему выдачи кредитов МСБ в 2017 году и какие сегменты бизнеса они считают наиболее рискованными.

- В 2016 году малому и микробизнесу выдано кредитов на сумму 3,81 млрд рублей, что на 53% больше по сравнению с прошлым годом. Количество заемщиков увеличилось на 7,4% к 2015 году. Что касается первого квартала 2017 года, то объем выданных кредитов для малого и микробизнеса составил 1,148 млрд рублей. Этот показатель на 71,6% больше аналогичного периода прошлого года, - сказал начальник управления продаж малому бизнесу отделения «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Ирек Садыков.

По его словам, на протяжении 2016 года малому и микробизнесу в большей степени требовались инвестиционные кредиты. Сфера торговли и услуг преобладают в структуре кредитного портфеля. За последние три года фиксируется рост деловой активности в АПК, производственном секторе, строительной отрасли.

Отвечая на вопрос о том, какие отрасли малого и среднего предпринимательства в ПАО Сбербанк считают наиболее рискованными, Ирек Садыков подчеркнул: «Банк кредитует все отрасли МСБ, учитывая риски возврата кредитов».

Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» составляет 6,3 млрд рублей. В 2016 году в сегменте МСБ выдано кредитов на сумму 4,1 млрд рублей, что на 36% превышает объемы выдачи 2015 года. В том числе на финансирование сезонных работ направлено 1,7 млрд рублей (в 1,3 раза больше, чем в 2015 году). С начала 2017 года субъектам малого предпринимательства выдано кредитов на сумму 0,49 млрд рублей, в том числе на финансирование сезонных работ – 0,38 млрд. Такие данные «ЭТ» предоставила директор Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова.

- Значительное внимание мы уделяем работе с малыми формами хозяйствования на селе - по кредитованию КФХ филиал занимает традиционно высокую долю на рынке РТ – 94%. В 2016 году фермерским хозяйствам РТ филиалом выдано 27 кредитов на сумму 840,5 млн рублей (в 4 раза больше, чем в 2015 году). С начала 2017 года КФХ предоставлено кредитов на сумму 59,4 млн рублей, - подчеркнула Ляля Кудерметова.

Директор Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» рассчитывает на положительную динамику кредитования и рост кредитного портфеля в текущем году, поскольку у малого бизнеса есть потребность в кредитных ресурсах. Будут востребованы специализированные программы для развития производства в области сельского хозяйства и смежных отраслей.

Отраслевая структура кредитного портфеля Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» представлена сельским хозяйством (краткосрочные кредиты – на проведение сезонных работ, инвестиционные – приобретение техники/оборудования, строительство объектов сельхозназначения), отдельными видами производств, в том числе легкой промышленностью, торговлей. Основные цели, на которые выдаются кредиты, - проведение сезонных работ, приобретение минеральных удобрений, семян, техники и т.д. Из других сегментов можно выделить строительство. Выдаются кредиты и на пополнение оборотных средств.

- Безусловно, риски учитываются в процессе рассмотрения кредита, однако то или иное направление бизнеса не является ограничением для отказа в заявке или рассмотрении кредита, - резюмировала Ляля Кудерметова.

Кредиты для малого и среднего бизнеса дешевеют, и получить их стало проще, но спрос на заемное финансирование пока не восстановился. Наиболее популярны программы финансирования на пополнение оборотного капитала, именно в силу того, что очень часто в банки обращаются компании из сферы торговли. Это всегда краткосрочные программы, считает региональный директор ОО «Казанский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Елена Сабурова.

По словам эксперта, в 2017 году можно ожидать улучшения условий кредитования для компаний и населения. Снижению ставок по кредитам будет способствовать удешевление стоимости клиентского фондирования банков. Потенциал снижения ставок как по депозитам, так и по кредитам обусловлен существенным замедлением инфляции, которое еще не полностью отразилось в ставках. С декабря 2015 года по декабря 2016 года инфляция снизилась с 12,9% до 5,4% (-7,5 п.п.), а максимальная ставка по рублевым депозитам для физлиц в банках из ТОП-10 снизилась лишь с 10,1% до 8,4% (-1,7 п.п.). Средневзвешенная ставка по кредитам до 1 года для МСБ за период с декабря 2015 г. по ноябрь 2016 г. снизилась с 16,6% до 15,2% (-1,4 п.п.).

- Мы ожидаем, что в 2017 г. банки продолжат снижать ставки по депозитам, что будет транслироваться в снижение ставок для конечных заемщиков. Также мы ожидаем улучшения условий ведения бизнеса на фоне восстановительного роста в экономике. Улучшение финансового состояния компаний будет сопряжено со снижением рисков, а значит, банки будут более активно удовлетворять спрос на кредиты. Для компаний со слабым финансовым состоянием, прежде всего, из строительного сектора, машиностроения и торговли товарами длительного пользования, которые наиболее сильно пострадали в последние годы, условия привлечения заемных средств будут оставаться более жесткими, - отметила Елена Сабурова.

Региональный директор ОО «Казанский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» также подчеркнула, что банк пересмотрел ряд требований в своей кредитной политике, на сегодняшний день активно кредитуя различные сферы бизнеса (производство, текстильную промышленность, торговлю и др.) и не выделяя при этом наиболее рискованные отрасли.
В разговоре с корреспондентом «ЭТ» начальник управления развития корпоративного бизнеса Банка Казани Ильнур Мутыков выделил среди наиболее востребованных услуг для предпринимателей банковскую гарантию, наличие которой является обязательным условием для участия в государственных закупках. Ее использование позволяет выполнять свои обязанности по контрактам, не изымая из оборота собственные средства.

- Вид деятельности не является для нас стоп-фактором при принятии решения о выдаче кредита, мы работаем со всеми отраслями. Чтобы снизить риски по кредитному портфелю, банк использует отраслевые лимиты. Доля просроченной задолженности в 2016 году сократилась в два раза и составила в целом по портфелю юридических лиц 4,2%, - резюмировал эксперт.

В заключение хотелось бы привести слова вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, сказанные им в Москве на XII ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу»: «Большинство предпринимателей вынуждены обходиться без кредитов, потому что перестали верить, что банки смогут им их предоставить в сложившейся экономической ситуации…Причин и проблем здесь несколько. Малые и средние банки сокращают выдачи. Однако коренные причины в том, что, во-первых, количество малых и средних банков очень сильно сокращается в связи с регулятивными мерами. Главная же причина в том, что ЦБ РФ продолжает ужесточать свои требования к резервам банков при кредитовании реального сектора».

Автор - Борис Кудряшев

Подписывайтесь на наш Telegrambot @expertrtbot, чтобы быть в курсе самых важных новостей. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке и нажать Start.
Подписаться Распечатать
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читать также
13:48 - В Нижнем Новгороде задержаны «черные банкиры», чей доход оценивается в 20 млн рублей 13:30 - iPhone 8 вошел в тройку самых популярных смартфонов в России 11:51 - Пенсии в России проиндексируют на уровень выше инфляции 2017 года 11:33 - В Казахстане одобрили соглашение о перемещении оружия внутри ЕврАзЭС 09:35 - ЦБ внесет в черный список более ста сотрудников «Открытия» 08:26 - 32,1 млн рублей выделил исполком Казани на новогодние подарки детям 07:44 - Forbes: состояние Трампа за год уменьшилось на $600 млн 07:10 - Рустам Минниханов примет участие в церемонии награждения победителей и закрытия WorldSkills Abu Dhabi 2017 17 Октября - Республике Татарстан реструктуризируют 12,2 млрд рублей долга 17 Октября - Медведев: Россия не будет строить цифровой "колхоз" 17 Октября - Теплом обеспечены все жилые дома и социальные объекты Татарстана 17 Октября - Медведев отметил риски на рынке криптовалют 17 Октября - Резидентом ТОСЭР «Челны» планирует стать Китайский поставщик Haier 17 Октября - Шувалов: Татарстан - лидер в выстраивании отношений с Сингапуром 17 Октября - Минкомсвязь предложило уменьшить срок хранения данных по «пакету Яровой» 17 Октября - Минкомсвязь разработало постановление по выпуску крипторубля 17 Октября - Татспиртпром планирует вложить 2,8 млрд рублей в строительство пивоваренного завода 17 Октября - Татарстан занял 3 место в рейтинге развития науки и технологий 17 Октября - Трамп в рамках своего первого азиатского турне посетит Японию 17 Октября - Mercedes по всему миру отзовет более миллиона автомобилей
Все события

Мероприятия

Все мероприятия

Корпоративные Блоги

Все блоги

Опрос

Как Вы считаете, станет ли Казань местом проведения юношеских Олимпийских игр в 2023 году?

Экономика и финансы

  1. Morgan Stanley повысил прогноз роста ВВП России в 2017–2018 годах
    Инвестиционный банк Morgan Stanley повысил оценку роста ВВП России в 2017 году до 2% с 1,5% и до 2,2% с 1,8% в 2018 году. Среди причин роста — увеличение потребления, которому поспособствовало замедле
  2. «Райффайзенбанк» приостановил работу отделений из-за сообщения о взрывном устройстве
    «Райффайзенбанк» сообщил о временной приостановке работы отделений и call-центра из-за сообщения о взрывном устройстве.
  3. В России запретят снимать наличные по анонимным банковским картам
    Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что снятие наличных по неименным банковским картам будет запрещено. На этой неделе в правительстве одобрили законопроект о запрете снимать наличные с анонимных
Подписаться

Топ

  1. ДЕЛОВОЙ ФОРУМ ALFA BUSINESS WEEK «ТОЧКИ РОСТА ВАШЕГО БИЗНЕСА»
    ...
  2. Рустам Минниханов: Между Татарстаном и Ираном развивается многоплановое сотрудничество
    С Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи вст...
  3. Как выглядят новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей (ФОТО)
    Купюры поступят в обращение уже с сегодняшнего дня...
  4. Прямая трансляция VI расширенного заседания Совета по предпринимательству при Президенте РТ пройдет на сайте Правительства РТ
    Сегодня, 11 октября 2017 года на сайте Правительства Республики Татарстан будет организована прямая ...
  5. Мухаметшин: «Мы не можем запретить изучать родной язык»
    Глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что власти не могут запретить изучение родного языка в ш...

Интервью

«Цензуры в прямом смысле этого слова у нас нет»

«Цензуры в прямом смысле этого слова у нас нет»

С 30 мая по 3 июня в ТГАТ имени Камала играла труппа одного из старейших и лучших российских театров – Александринского. Вниманию казанской публики театр представил спектакли-лауреаты премии «Золотая маска» «Ревизор» и «Женитьба».

10.2888 Mb